“互聯(lián)網(wǎng)+”成市場焦點(diǎn)機(jī)構(gòu)多路徑掘金

    記者從十多家公私募基金公司了解到，互聯(lián)網(wǎng)+主題投資被認(rèn)為是年內(nèi)最主要的投資主線，與之相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)金融 、智能醫(yī)療、工業(yè)4.0以及農(nóng)資電商信息化等領(lǐng)域?qū)⒂瓉碇匾�的投資機(jī)會(huì)。

　　“互聯(lián)網(wǎng)+”或受政策力挺

　　在政府工作報(bào)告中明確提出，“要制定”互聯(lián)網(wǎng)+“行動(dòng)計(jì)劃，推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等與現(xiàn)代制造業(yè)結(jié)合，促進(jìn)電子商務(wù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展”。

　　在3月15日舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，李克強(qiáng)總理表示，最近互聯(lián)網(wǎng)上流行的一個(gè)詞叫“風(fēng)口”，“我想，站在”互聯(lián)網(wǎng)+“的風(fēng)口上順勢而為，會(huì)使中國經(jīng)濟(jì)飛起來�！�

　　事實(shí)上，在政策力挺的同時(shí)，“互聯(lián)網(wǎng)+”已經(jīng)野蠻生長并受到市場的追捧，不僅互聯(lián)網(wǎng)金融板塊相關(guān)公司受到市場追捧，智能醫(yī)療、可穿戴設(shè)備，以及以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的供應(yīng)鏈金融、物聯(lián)網(wǎng)、P2P網(wǎng)貸等相關(guān)板塊都受到資本市場的爆炒。

　　在機(jī)構(gòu)投資者看來，盡管“互聯(lián)網(wǎng)+”已經(jīng)受到資本市場的關(guān)注，但是隨著互聯(lián)網(wǎng)的爆發(fā)式增長，互聯(lián)網(wǎng)將與整個(gè)社會(huì)充分融合，不僅金融、醫(yī)療服務(wù)、在線教育等會(huì)嫁接互聯(lián)網(wǎng)的基因，以后任何事物都可能被互聯(lián)網(wǎng)連接到一起，達(dá)到萬物互聯(lián)時(shí)代，其中蘊(yùn)含的投資機(jī)會(huì)巨大。

　　天弘基金投資研究部總經(jīng)理助理李寧認(rèn)為，“互聯(lián)網(wǎng)+”是依靠新技術(shù)去改造傳統(tǒng)商業(yè)模式，“是用先進(jìn)的互聯(lián)網(wǎng)力量去加速國內(nèi)相對落后的制造業(yè)的效率、品質(zhì)、創(chuàng)新、合作與營銷能力的升級，這些領(lǐng)域會(huì)形成較大的投資機(jī)會(huì)。”

　　知名投資人王衛(wèi)東也表示，新經(jīng)濟(jì)與傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)融合中的機(jī)會(huì)值得關(guān)注。在他看來，由于騰訊、阿里等已經(jīng)形成強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，單純的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)很難再有突圍的機(jī)會(huì)，但是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)都在紛紛運(yùn)用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)改造自身，以提高生產(chǎn)效率，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)將內(nèi)核化，成為企業(yè)不可分割的組成部分�！坝靡苿�(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)武裝起來的上市公司將重新獲得競爭力，成為市場競爭的勝利者，未來這類公司將會(huì)受到重點(diǎn)關(guān)注�！�

　　基金多路徑掘金

　　在基金看好的互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)主題投資中，互聯(lián)網(wǎng)金融依然是最重要的掘金領(lǐng)域，在基金看來，互聯(lián)網(wǎng)金融本質(zhì)上體現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)對整個(gè)社會(huì)的影響，通過技術(shù)打破壟斷，讓社會(huì)運(yùn)營整體成本下降。宏流投資董事長王茹遠(yuǎn)表示，盡管互聯(lián)網(wǎng)金融已經(jīng)如日中天，但是對于投資來說，今年依然是互聯(lián)網(wǎng)金融的元年，由于市場空間巨大，A股中將誕生多家千億市值相關(guān)公司，涉及網(wǎng)絡(luò)券商 、智能醫(yī)療、征信服務(wù)等領(lǐng)域，其中互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)東方財(cái)富開展網(wǎng)絡(luò)券商業(yè)務(wù)后，市值將會(huì)高達(dá)兩三千億元。

　　對于智能醫(yī)療板塊，基金認(rèn)為醫(yī)療服務(wù)市場空間巨大，但是市場供需雙方嚴(yán)重不匹配，互聯(lián)網(wǎng)可以優(yōu)化資源配置，尤其是掌握核心醫(yī)生資源和醫(yī)療數(shù)據(jù)的公司，而可穿戴設(shè)備公司可以逐步積累大量健康數(shù)據(jù)，后續(xù)可以開展多項(xiàng)健康服務(wù)，具有豐富想象空間。

　　深圳一家基金公司的投資總監(jiān)表示，在工業(yè)4.0領(lǐng)域，基金認(rèn)為在隨著人口紅利消失，工業(yè)機(jī)器人將在勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)大量應(yīng)用，而物聯(lián)網(wǎng)讓萬物通過互聯(lián)網(wǎng)相連，可以滿足生活品質(zhì)的提升需求，市場空間顯而易見。

　　另一家大型基金公司的投資總監(jiān)則認(rèn)為，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)觸網(wǎng)帶來的投資機(jī)會(huì)同樣值得重視。在他看來，由于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)觸網(wǎng)不僅帶來效率提升降低生產(chǎn)成本，還可以通過開發(fā)歷史沉淀大數(shù)據(jù)資源，通過數(shù)據(jù)開發(fā)延展到供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域，估值也由傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)靠攏，尤其是掌握了大量上下游客戶信息的細(xì)分行業(yè)龍頭公司，例如企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、農(nóng)業(yè)服務(wù)領(lǐng)域觸網(wǎng)帶來的機(jī)會(huì)，據(jù)了解，部分基金已經(jīng)加倉了相關(guān)公司。

　　從最近新成立的基金看，在年內(nèi)成立的70多只偏股基金中，超七成聚焦于新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。在前期賺錢效應(yīng)下，資金正源源不斷進(jìn)入市場，基金首募規(guī)模普遍較大，10多只基金募集規(guī)模超過20億元，其中富國新興產(chǎn)業(yè)股票基金首募規(guī)模高達(dá)60億元，中歐明睿新起點(diǎn)募集規(guī)模達(dá)50億元，專注于資本市場“新活力”和“新故事”的鵬華弘利和鵬華弘盛兩只基金，合計(jì)募集規(guī)模超過70億元。